Bertahun-tahun setelah perselingkuhan guru Panor dengan ayah siswa Ta yang menyebabkan kematian ibunya, Daun, anggota keluarga lainnya menggunakan penyihir hitam Dis untuk memindahkan jiwa Daun ke dalam tubuh Panor. Segalanya menjadi tidak beres, dan kekacauan berdarah segera menimpa keluarga tersebut. Sementara itu, Dis mengejar iblis bermata tiga Panor, ingin memiliki kekuatannya sendiri di dalam pendingin yang penuh darah kental ini.